Em "Persona 3", Personas (avatares poderosos com habilidades mágicas) são criadas por fusão na Velvet Room. A Velvet Room é mantida por Igor e assistente Elizabeth. Elizabeth ocasionalmente faz pedidos, às vezes criando Persona específica por fusão. Um pedido é criar Persona Black Frost.
Faça protagonista dar golpe final em inimigos para ativar Shuffle ao final da batalha. Shuffles são mini-jogos simples que recompensam com novas Personas para fusão. Personas já encontradas ficam no compêndio e podem ser recriadas por taxa pequena.
Complete 22º pedido de Elizabeth criando Vetala com habilidade de fogo Maragi. Fusione Pyro Jack com Ara Mitama ou Chimera. Completar dá Sugar Key, item necessário para criar King Frost.
Crie King Frost fundindo Jack Frost com Saki Mitama, Nekomata com Titania ou Surt com Pixie.
Espere até meados de setembro para Cross Fusion desbloquear. Permite fundir 4 Personas simultaneamente.
Funda King Frost com Jack Frost, Pyro Jack e Queen Mab para criar Black Frost.