Bowser é o vilão carapaça de "Super Mario 64" (N64). Você enfrentará três fases com ele. Ao juntar estrelas suficientes para abrir a grande porta de estrelas no castelo, um corredor leva a uma pintura de Bowser; o chão abre e você cai na arena.
Corra atrás de Bowser enquanto ele ataca ou passeia.
Chegando perto, segure "B" para agarrar a cauda dele.
Gire o analógico no sentido horário continuamente até Mario girar Bowser rápido.
Solte "B" para arremessar Bowser pela sala. Isso basta para nocauteá-lo na primeira fase.