Mickey Mouse está preso em um deserto de desenhos animados, e é seu trabalho levá-lo à segurança. Derrote o malvado Oswald e conserte as coisas para os toons de "Epic Mickey" enquanto trabalha através do deserto. Gremlins estão disponíveis para ajudar no caminho, mas geralmente precisam que você complete uma tarefa antes que possam ajudar. Gremlin Tim pode ser encontrado na Vila dos Gremlins, e ele o ajudará a consertar um brinquedo quebrado, se você localizar sua chave inglesa primeiro.
Encontre Gremlin Tim na Vila dos Gremlins. Tim está preso na bilheteria. Caminhe ao redor da bilheteria até a janela para vê-lo.
Pulverize os Spatters guardando a bilheteria com thinner ou tinta para matá-los ou convertê-los. Tim será libertado automaticamente da bilheteria.
Uma vez livre, Gremlin Tim pedirá para você encontrar sua chave inglesa. Espere ele ligar o passeio de barco novamente, então pule a bordo de um barco e vá para o passeio de xícaras.
Use thinner para dissolver cada xícara. Uma delas está escondendo a chave inglesa. Pegue a chave inglesa e leve-a ao brinquedo do Dumbo, onde você encontrará Gremlin Tim.
Dê a chave inglesa para Tim, e ele completará os reparos nos elefantes, permitindo que você os use para escapar da área e passar para seu próximo desafio.