Um dos paradeiros de Bowser no título 3D "Super Mario 64" é no meio de um mar de fogo. O Mundo do Fogo, acessível a partir do porão do castelo, é o segundo covil de Bowser. O vilão espalhou lança-chamas, bombas com chifres e plataformas móveis para manter fora qualquer intruso. Você deve controlar Mario e levá-lo passado todos esses obstáculos para alcançar Bowser. É um passo no caminho para resgatar a Princesa que Bowser sequestrou.
Derrote Bowser no Mundo Sombrio. Bowser deixará uma chave que desbloqueará o andar do porão.
Vá ao porão e continue conquistando estrelas até ter pelo menos 30. Isso desbloqueará a grande porta de estrela localizada no porão.
Atravesse a parede de água e complete a primeira missão em Dire, Dire Docks. Quando a fase terminar, a parede se moverá revelando um buraco no chão.
Pule no buraco. Isso o levará ao covil de Bowser no mar de fogo.
Pule na plataforma azul gradeada assim que a fase começar. A plataforma se moverá, e você terá que pular sobre outras plataformas para não cair. Pule nos postes e suba (empurre o analógico para cima).
Pule para agarrar a grade e mova o analógico para balançar através dela.
Suba as rampas. Atravesse os degraus separados por lava. Desça pelos postes ou faça wall jump sobre a lava.
Pule no tubo no final do percurso. Isso o levará a Bowser.