Super Mario 64 (N64, 1996; relançado no Wii VC e DS) tem muitos segredos. Este nível leva poucos passos.
Desbloqueie porta do porão do castelo derrotando Bowser no Mundo Sombrio e tenha pelo menos 30 estrelas.
Entre na porta de madeira à direita da escada no hall principal. Desça escadas à esquerda até porta trancada. Abre com a chave do Bowser Sombrio. Através dela, porta de estrela à esquerda leva ao portal Dire, Dire Docks.
Conquiste a primeira estrela de Dire, Dire Docks ("Suba no Submarino do Bowser"). Ao voltar ao corredor, haverá entrada aberta no chão frente ao portal.
Pule na entrada no chão e cairá no nível "Bowser in the Fire Sea".