Selecione Mario. Nade da esquerda para a direita, evitando peixes e lulas. Chegará a um local com dois conjuntos de três postes amarelos saindo do chão. Memorize este local (precisará voltar).
Nade até ver um cano de warp envolto em blocos. Mude para perspectiva 3D e nade por cima do cano. Volte para 2D e desça pelo cano.
Nade à direita até o primeiro redemoinho. Nade diretamente acima dele até bater no teto. Mude para 3D e passe pelo túnel na saliência à frente. Pule sobre o cano de warp do outro lado e volte para 2D. Desça pelo cano.
Corra e pule na água. Nade até a porta com estrela. Entre.
Mude para Bowser. Use o sopro de fogo para derrotar todas as criaturas. Abra o baú que aparece para obter a habilidade "Ground Pound" (Impacto no Chão).
Pressione "1" para usar Ground Pound no poste ao lado da porta. Entre na porta de estrela que se reabre.
Volte pelo caminho anterior, entre no cano de warp. Pule na água e nade à direita até poder sair da água. Saia e memorize o padrão dos postes no desenho na parede.
Volte à água, nade à esquerda até um cano de warp pendurado no teto. Entre. De volta aos postes amarelos, use Ground Pound para reproduzir o padrão do desenho. Entre na porta de estrela que aparece.
Nade da esquerda para a direita, evitando peixes vermelhos. Enfrentará uma lula gigante (chefe). Certifique-se de estar com Bowser.
Espere o tentáculo vermelho da lula aparecer. Atire o sopro de fogo de Bowser nele. Repita 3 vezes para derrotar.
Entre no cano de warp após vencer para terminar a fase.
Dica: A alternância entre 2D/3D é essencial. Pratique o timing do Ground Pound nos postes.