Conde Bleck (Count Bleck): entre pela porta. Desvie de tudo — não ataque direto (campo de força).
Suba ao topo do cenário. Quando Luigi, Bowser e Peach aparecerem e dissiparem o escudo com os Pure Hearts, pule na cabeça do Bleck. Use habilidade de afinar (Slim) para desviar. Repita até derrotar.
Dimentio lava o cérebro de Luigi → vira Mr. L. Não ataque Mr. L até Bleck voltar e remover o campo de força dele.
Use Bowser para subir no bloco nivelado com a cara do Mr. L. Bafo de fogo (fire breath) causa dano. Equipe Slim → vire papel para evitar ataques. Pule quando aparecer mira (crosshair) sobre você.
Se encurralado, vire para 3D (flip) e corra para o outro lado do Mr. L. Ataque a cara com Bowser ou pule na cabeça com Peach até derrotar.